- ご予約、ご来店
- まずはお電話、お買い物の際にお立ち寄りいただきご予約ください。
もちろん、お立ち寄りいただいた際にご対応できればそのまま受付いたします。
- 保険を提案するためにお客様状況をお伺いします。
- お客様のお悩み、ライフプランをお伺いします。ご加入中の保険がある場合は、保障の内容の確認しあわせてご説明いたします。保険について基本的な事から説明し、保険を選ぶうえで必要な物差し作りのために保険の仕組みや保険で出来る事をわかりやすくご説明します。
- 目的に応じた必要保障額を算出します。
- お伺いしたお客様の状況からライフプランをたて、どのくらいの保障がどのくらいの期間必要かを算出します。公的な医療制度や、公的年金などを元に実際に保険で準備しないといけない必要保障を算出いたします。
- 必要な保障に応じた保険商品をご提案いたします。
- 目的に応じて複数の保険会社、保険種類よりお客様にあった保険を適切に選び出しご提案いたします。 目的が複数の場合、加入保険会社が数社に分かれることがありますが、お客様、一人ひとりにあったプランができます。
- 手続き
- ご納得いただきましたら、申し込手続きをいたします。 又、すでに加入されている保険で問題がない場合はそのまま継続することをお勧めいたします。